Como automatizar o faturamento da sua corretora de seguros
Entrar em cada portal, baixar boleto por boleto, conferir valor na mão e mandar pro cliente consome horas do time todo mês. Dá pra automatizar quase tudo isso. Este guia mostra como.
Onde o faturamento manual trava a corretora
Numa corretora que trabalha com várias seguradoras, o fechamento mensal costuma ser o mesmo ritual cansativo: alguém entra no portal da Porto, depois no da Tokio, no da Allianz, um por um, procura as faturas do período, baixa os boletos, confere se o prêmio, o IOF e a comissão bateram, e só então envia ao cliente.
É um trabalho que rouba horas, atrasa o envio ao segurado e ainda deixa margem pra erro humano: um boleto esquecido, um valor divergente que passou batido. E quanto mais a carteira cresce, pior fica.
O que dá pra automatizar
A boa notícia é que quase todas essas etapas são repetitivas e previsíveis, exatamente o tipo de tarefa que uma plataforma resolve melhor que uma pessoa:
- Download de faturas e boletos direto nos portais das seguradoras, sem entrar em cada um manualmente.
- Conferência de valores: recálculo de prêmio, IOF e comissão pra achar divergência antes de mandar pro cliente.
- Cadastro de apólice a partir do PDF, com leitura automática dos dados.
- Acompanhamento de pendências por seguradora e por status, num painel único.
O fluxo automatizado, passo a passo
Aprovar
Você revisa as operações do período em um painel só, sem abrir planilha.
Baixar
A plataforma busca as faturas e boletos nos portais das seguradoras automaticamente.
Conferir
Os valores são recalculados e as divergências ficam sinalizadas antes do envio.
Enviar
Depois de conferido, o material vai ao cliente. O envio só acontece com o seu aval.
O SaltFlux faz isso pela sua corretora
Plataforma de back-office que automatiza o faturamento entre a corretora e as seguradoras.
Conhecer o SaltFluxPerguntas frequentes
É possível automatizar o faturamento de uma corretora de seguros?
Sim. As etapas repetitivas (baixar faturas e boletos nos portais das seguradoras, conferir prêmio, IOF e comissão, e enviar ao cliente) podem ser automatizadas por uma plataforma como o SaltFlux, deixando o time apenas para a aprovação e os casos de exceção.
Como funciona o download automático de boletos das seguradoras?
A plataforma acessa os portais com as credenciais da corretora, localiza as faturas e boletos do período e baixa os arquivos automaticamente, organizando por seguradora e status, sem a operação entrar portal por portal.
Quais seguradoras podem ser integradas?
As principais do mercado de transporte e cargas: Porto Seguro, Tokio Marine, Allianz, AXA, Sompo, HDI, Essor e Yelum, entre outras.
Preciso trocar o meu sistema de gestão?
Não. O SaltFlux é uma camada de back-office focada no faturamento entre a corretora e as seguradoras. Ele não substitui o ERP nem o sistema de gestão, atua sobre a parte manual feita em portais e planilhas.